半岛综合体育官网登录入口半岛综合体育官网登录入口半岛综合体育官网登录入口2023年5月19日，龙佰集团股份有限公司（股票代码002601，以下简称“公司”）发布公告，公司于2023年4月26日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权的议案》。

　　为保障公司煅后焦、正极材料耗材、石墨负极材料耗材、石墨电极等碳材料供应，进一步提高公司在新能源正、负极材料领域垂直一体化供应能力和综合实力，公司下属子公司河南中炭新材料科技有限公司拟以支付现金的方式收购焦作市中州炭素有限责任公司（以下简称“中州炭素”）100%股权，交易价格为80,600.00万元。

　　收购方龙佰集团公司是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团，深耕化工行业30余年成为钛产业龙头，积累了丰富的“大化工、低成本”生产经验，拥有强大的研发能力和领先的技术优势，建立了极具战略远见和执行力的管理团队。

　　标的公司焦作市中州炭素有限责任公司(以下简称 “中州炭素”)从事石墨电极、煅后焦、坩埚等炭素制品研发、生产与销售，公司产品广泛应用于电弧炉、矿热炉、合金钢及其他金属、非金属材料等领域。

　　中州炭素成立于1964年，并于2001年2月改制成为有限责任公司，以黑三角牌为注册商标，成长为国内炭素行业企业。公司实力雄厚、科研水平高：注册资本超1.34亿元、员工640人，其中工程师3名，技术与研发人员50余人;是国家高新技术企业、河南省石墨新型炭材料工程技术研究中心和河南省企业技术中心。

　　中州炭素现有炭素制品、煅后焦的年产能分别为5万吨和18万吨。产品畅销全国三十多个省市，出口欧美、东南亚、澳大利亚等十三个国家和地区。其中Φ300以下小规格产品市场占有率70-80%，尤其是200/250电极，深受客户好评，有稳定的客户资源;φ450、φ600、φ700等大规格超高功率石墨电极已成为公司主打产品，并大量打入终端市场，如：济源钢铁、沙钢、河钢、华凌湘钢等大型钢铁公司。

　　根据SNE Research统计，2022年全球新能源车动力电池使用量达517.9GWh，同比增长 71.8%。根据EVTank数据，2022年全球新能源汽车销量达到1，082.4万辆，同比增加61.6%。中国作为新能源汽车最大的生产国和全球最大的新能源汽车市场，2022年新能源汽车产销量继续保持高速增长，根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车产量705.8万辆，同比增长96.9%，销量688.7万辆，同比增长93.4%，新能源汽车渗透率已达25.6%。同时，随着中国政府更关注环保事宜，碳达峰和碳中和目标，将会进一步推动新能源汽车行业的发展。作为新能源汽车电池的主要原材料之一，磷酸铁锂市场亦随之受到推动。

　　钛白粉生产商生产磷酸铁锂的成本优势：目前，生产磷酸铁锂的前驱体主要是磷酸铁，这类高纯度铁盐大多是将矿石进行一系列的除杂工序后得到。然而，使用这些高纯度材料制备磷酸铁锂时，需要加入对磷酸铁锂电化学性能有利的元素，如Mg、Mn、Al、Cr等，而该等元素大部分可在天然矿石找到，导致工序重复且生产成本增加。以硫酸亚铁等钛白粉生产过程中的副产品为原料生产磷酸铁锂，可避免生产工序重复，可降低生产成本。同时，这种生产方式将为钛白粉企业处理大量副产品硫酸亚铁提供新途径，可有效利用资源，拓宽发展空间。

　　收购协议生效后20个工作日内，龙佰集团向出让方支付20%的股权转让款；中州炭素工商变更登记手续办理完毕10个工作日内，龙佰集团向出让方支付20%的股权转让款；中州炭素工商变更登记手续办理完毕30个工作日内，龙佰集团向出让方支付剩余60%的股权转让款。

　　截至评估基准日2022年12月31日，中州炭素经审计的总资产账面价值为140,423.90万元，总负债72,459.86万元，所有者权益67,964.04万元。经采用资产基础法评估后的总资产评估值为150,546.14万元，总负债评估值74,121.27万元，股东全部权益评估值为76,424.87万元，评估增值8,460.83万元，增值率12.45%。

　　截至评估基准日2022年12月31日，中州炭素所有者权益为67,964.04万元，采用收益法评估的股东全部权益价值评估值为80,600.00万元，较中州炭素所有者权益增值12,635.96万元，增值率为18.59%。

　　因收益法的评估结果更能反映被评估企业的真实价值，最终选择收益法评估结果作为最终结果。根据银信评估出具的《资产评估报告》，中州炭素公司的股东全部权益价值为80,600.00万元（大写金额为：人民币捌亿零陆佰万元整）。经交易各方协商，中州炭素 100%股权转让价格为80,600.00万元人民币。

　　中州炭素是中国最早的炭素企业之一，拥有先进的石墨制品生产技术，主要生产煅后焦、石墨匣钵、石墨箱板、石墨电极等产品，技术水平在行业内领先，煅后焦、石墨匣钵、石墨箱板、石墨电极等可以用于公司氯化法钛白粉、高钛渣、新能源正、负极材料等的生产，本次收购中州炭素，有利于保障公司钛白产业、新能源产业原材料供应。

　　中州炭素有石墨制品相关的专利技术、专业化的管理团队和技术工人，中炭新材料与中州炭素在技术、人才、产品等方面优势互补，提升公司在石墨负极领域的规模优势和市场竞争力，有利于补强龙佰集团产业链短板，进一步加快公司在新能源材料领域的布局以及提升氯化法产业链完整性，增强公司盈利能力和核心竞争力，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，对公司长远经营发展将产生积极影响